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    360金融赴美IPO:拟筹资不超过2亿美元
    来源: 时间:2018-10-27 14:21:32
    北京时间10月27日早间消息,360金融昨日正式向美国证券交易委员会(SEC)提交招股书,申请在美国纽交所上市,股票代码为“QFIN”。360金融本次IPO预计最高募资额不超过2亿

    北京时间10月27日早间消息,360金融昨日正式向美国证券交易委员会(SEC)提交招股书,申请在美国纽交所上市,股票代码为“QFIN”。

    360金融本次IPO预计最高募资额不超过2亿美元。招股书中暂未透露IPO发行价格区间及股票发行数量。

    本次IPO承销商为高盛和花旗。

    据公司官网介绍,360金融是中国领先的互联网消费金融平台,也是360集团的金融合作伙伴。360是中国最大的互联网公司之一,连接了超过10亿台设备。360金融携手金融合作伙伴,为尚未享受到普惠金融服务的优质用户提供个性化的互联网消费金融产品,凭借领先的风控技术,360金融以科技为驱动力,为用户提供卓越的产品体验。

    工商资料显示,360金融所属公司是北京奇虎三六零投资管理有限公司,成立于2015年5月,由北京奇步天下科技有限公司控股,持股比例为90%,实际控制人为周鸿祎。旗下平台包括你财富、私银家、360借条、360小微贷和360分期等,并参股了晋商消费金融公司、两家地方交易所和多个地方信用平台。

    据界面新闻在7月下旬报道,360金融要上市传闻不断。当时消息称,360金融完成了旗下360借条的业务拆分和独立化运营,并会在近期开始上市进程。时代周报记者联系到360金融核实,其公关人士表示,“公司对该消息不予回应与置评。”

    360金融董事长刘威今年5月回应IPO问题时表示:“目前在忙业务,没有任何这方面打算。如果我们能符合金融监管要求,在国家主要金融科技领域监管政策落地后,以我们的实力随时可以IPO。”

    以下为招股书概要:

    运营与财务数据

    截止2018年9月30日,公司已经累计拥有640万名借款者,累计发放贷款944亿元,还有347亿元待结款项,也就是说,自2016年四季度以来,公司各季度的复合季度增长率分别达到97.0%、115.6%、95.2%。

    公司的营收主要来自贷款服务费(Loan facilitation service fees)以及贷后服务费(Post-facilitation service fees)。由于业务快速增长,加上出色的运营模式,公司可以快速增强盈利能力:

    - 截止2017年12月31日的一年里,公司获得净营收3.091亿元,自成立至2016年12月31日,公司获得的净营收为6万美元;

    - 截止2018年6月30日的六个月,公司的净营收达到7.429亿元,2017年同期约为1230万美元,年同比增长率达到5939.8%。

    但由于2017年以来业务扩展加快,公司尚未实现净盈利,且净亏损金额有所扩大:

    - 2018年4月,开曼控股公司360 Finance, Inc.成立,之后公司才能向员工派发期权。截止2018年6月30日的六个月,公司的净亏损达到5.72亿元,创下新高,2017年同期约为6730万美元。如果扣除股权激励(share-based compensation) ,截止2018年6月30日的六个月,公司的调整后净亏损约为1.06亿元。

    - 截止2017年12月31日的一年里,公司的净亏损约为1.664亿元;

    - 自成立至2016年12月31日,公司的净亏损约为2180万元。

    以下为详细财务和运营数据:

    业务概述

    360金融(下称“公司”)是领先的数字消费金融平台,是360集团(360 Group)的金融合作伙伴,360集团是中国最大的互联网企业之一,通过合作,公司将超过10亿的移动设备连接起来。公司为优质、服务无法得到满足的借款者提供定制线上消费金融产品,资金主要来自合作伙伴。因为公司拥有专有技术平台,可以提供独特的用户体验,在风险管理方面也有独到之处。与360集团合作之后,公司的技术可以顺利转化,获得借款人、留下借款人,变成资金优势,从而让公司业务快速扩张。从成立到2018年9月30日,公司已经向640万名借款人贷出资金944亿元。

    公司的核心产品是价格可以承受、无担保数字信用额度,借款人一般将它用于消费支出,许多时候作为信用卡欠款(Credit Card Debt)的补充。首先,潜在借款人需要在网上申请,程序很简单,对于最近的信用申请,大约95%都会通过自动化信用决策机制来处理?;竦门贾?,借款人在5分钟内就可以拿到资金,他们可以根据自己的消费需求选择最合适的借款方式。

    建立一个直观的平台,将借款人与资金合作伙伴连接起来,这就是公司的价值主张。

    - 借款人:借款人一般都是年轻人,且拥有良好的信用纪录,当中74.1%拥有信用卡。这些借款人之所以被公司的平台吸引,主要是因为通过简单的数字接口,他们可以用快速透明的方式获得信用额度。与其它线上消费金融平台相比,公司往往能以更低的价格为借款人提供更大的信贷额度,而且更有弹性。

    - 资金合作伙伴:公司为资金合作伙伴提供支持,资金大多数来自金融机构合作伙伴,通过与公司合作,合作伙伴能与高质量借款人联系起来,还可以使用公司的平台工具,比如借款人评估匹配工具、工作流自动化工具、强大的风险管理工具。根据Oliver Wyman的报告,截止2018年9月30日,公司的M3+逾期率只有0.6%,为资金合作伙伴带来的回报率超过6.5%,比传统投资借款机会高,这就是公司的价值所在。截止2018年9月30日,公司已经与18家金融机构合作,当中大多都是领先的国家或者地区银行。

    公司已经开发一个专有技术平台,从信用申请到交易,公司可以为整个交易过程提供支持。公司的信用决策流程简洁、简单、高速,它证明公司在数据分析方面有着极大的优势,尤其是在欺诈识别方面优势明显,根据Oliver Wyman的统计,欺诈占到整个行业坏账的50%。例如,公司引入一套强大的自动化身份验证机制,它以面部识别作为基础,可以过滤欺诈信用申请。不只如此,公司还拥有先进的分析技术,可以将数据转化为可执行建议,评估潜在借款人的偿还和能力和偿还意愿。截止2018年9月30日,公司已经聘请332名研究、研发和风险管理员工,占了总员工的48.0%,公司还与360集团密切合作,确保自己在技术上继续领先,并巩固技术优势。

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