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    三星首推ODM手机:闻泰科技募资46亿,264亿收购安世半导体
    来源: 时间:2018-10-28 14:17:37
    早在几个月前,手机报在线就曾报道过,据供应链厂商消息透露,今年下半年三星和OPPO纷纷推出ODM项目,新机产品都将在下半年上市,其中OPPO将推出两个ODM项目,与此同时,诺基亚也加入ODM

    早在几个月前,手机报在线就曾报道过,据供应链厂商消息透露,今年下半年三星和OPPO纷纷推出ODM项目,新机产品都将在下半年上市,其中OPPO将推出两个ODM项目,与此同时,诺基亚也加入ODM阵营,据称给了国内某知名ODM厂商订单,从三星、OPPO与诺基亚都推出ODM项目可以看出,ODM厂商在手机产业中已经占据了举足轻重的地位,而到了2019年,无疑将会有更多的手机品牌在中端市场推出ODM手机。

    10月24日,三星首个ODM项目手机A6s也正式发布,与此同时,作为国内知名ODM厂商的闻泰科技,更是发布公告表示,公司募资46.3亿元,用于265.32亿元收购安世半导体所有GP和LP份额,收购完成后,闻泰科技将间接持有安世集团的控制权。这也意味着中国半导体最大收购案诞生,闻泰科技将控制安世半导体!

    发力中国市?。喝欠⒉际卓頞DM手机

    早在今年5月份,手机报在线就已经报道了OPPO的第一大ODM项目,据手机报在线当时向业界人士求证得知,对方表示,OPPO与vivo目前的ODM项目都在进展过程中,其中OPPO的进展速度要快一些,而vivo的进展稍微慢一点,目前来看,vivo的ODM项目尚且还不明确!

    据称当时OPPO的ODM项目总共考察了三家ODM公司,据业界人士表示:“OPPO会放出两个项目给ODM厂商,其中第一个项目已经ODM厂商已经确定,第二个项目有几家ODM正在与OPPO洽谈,但是目前还没有明确最终是哪家ODM厂商。”而在近来,据笔者从手机产业链得知,OPPO今年的第二大ODM项目也已经确定了供应商。

    此外,据另一名业界人士称:“OPPO和ODM合作,其目的一方面降低成本,另一方面平衡供应链风险和产能风险,自己的研发团队不可能无限扩张,运用外部研发资源降低公司经营风险也很合理!”

    手机报在线还得知,除了OPPO与vivo在ODM项目推进以外,海外手机品牌三星与诺基亚也在快速推进,目前这两大手机厂商已经释放了ODM订单,均为智能手机项目,其中三星的产品不久后将上市,而诺基亚的产品,预计在下半年或明年初也会快速推出!这是三星和诺基亚首次释放ODM订单,对于ODM产业而言无疑是重大利好消息!

    而三星的首个ODM项目手机在10月24日正式发布,那就是三星A6s。据悉, A6s的前后摄像头均采用了全双核疾速对焦技术,拥有2400万感光单元,还搭载了6英寸(5.9英寸)大屏、骁龙660处理器、6GB运行内存以及支持最高128GB存储空间。其中,6GB + 64GB版本建议零售价为1799元,6GB + 128GB版本建议零售价为2199元。

    “如今手机已经成为了用户与世界沟通的纽带,特别是中国年轻消费者非常注重手机拍照、娱乐功能和外观设计,”三星电子移动通信部门总裁高东真表示:“三星深度洞察年轻消费者的需求,专为他们带来了拥有后置四摄像头的Galaxy A9s,和拥有时尚外观设计的Galaxy A6s,让更多的年轻消费者可以轻松感受到前沿科技的魅力。三星也将由此以更快的创新速度,满足更多消费者的细分需求。”

    从三星首次推出ODM项目,可以看出其对中国市场的重视,该产品的推出,更多是为了抢占在国内的中端市场,笔者将三星ODM项目和OPPO ODM项目进行对比,两者在外观极为相似,并且处于同一价位,由此可见,在该价位段的市场竞争可谓十分激烈。从国产手机品牌来看,华为、小米和荣耀以及魅族、联想,此前都有大量的ODM项目机型,尤其是华为、小米、荣耀等,ODM项目占比十分之高,而到了今年,OPPO也加入该阵营,紧接着三星和诺基亚纷纷向ODM厂商释放订单!

    当然,对于ODM厂商而言,面临华为、vivo、三星和诺基亚的订单,尽管在订单上有所增长,但是同样也面临一些难题,以OPPO和华为为例,两者对供应商的要求极为严格,诸如要求ODM厂商负责其订单的团队人数过高等。再如华为,众所周知,在低端市场,国产手机品牌的竞争主要是华为和小米,据业界人士向笔者透露,华为对于代工厂十分苛刻,“乃至代工了小米的产品就不能再代工华为的产品。”

    但是,整体看来,随着更多的一线手机品牌释放ODM项目,无疑为当前竞争十分激烈的ODM市场带来了更多的订单,也赢得了更广的发展空间,不过,这也仅仅局限于一线ODM品牌受益,诸如华勤、与德、闻泰、龙旗等。

    募资46.3亿:闻泰科技264.32亿拿下安世半导体

    同在10月24日,ODM巨头闻泰科技发布预案,计划通过发行股份及支付现金的方式收购安世集团所有GP和LP份额,交易完成后,闻泰科技将间接持有安世集团的控制权。并且发行股份募资46.3亿元,用于此次收购!

    本次募集配套资金总额不超过 463,000 万元,募集配套资金金额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100%。配套融资发行股份数量将不超过本次交易前上市公司总股本的 20%,本次交易前上市公司的总股本为637,266,387 股,因此本次配套融资的发行股份数量不超过 127,453,277股。

    据公告披露,本次交易的目标公司安世集团为半导体标准器件供应商,集设计、制造、封装测试于一体,其产品广泛应用于汽车、工业控制、计算机、消费电子等领域。安世集团拥有60多年的半导体行业专业经验,其分立器件、逻辑器件、MOSFET器件的市场占有率均处于全球前三名的位置 。

    安世集团下属主要经营实体经过多年的发展和积累,在复杂电磁、温湿度等极端环境下能保持极高的一致性和有效性;同时,生产工艺成熟、封测技术领先、规?;坎芰锨?,具备多领域多产品线的稳定供货能力,年产销约850亿片。

    据悉,安世半导体为原恩智浦旗下标准品业务(Standard Products)独立派生,有60余年半导体专业知识,前身为恩智浦标淮产品事业部,是全球分立器件、逻辑芯片和MOSFET市场领导者。2016年及2017年安世集团近模拟的净利润分别为10.7亿元和12.7亿元。过去3年,安世集团保持38%高速增长。

    安世半导体融合设计、制造、封测于一体,属于典型的垂直整合半导体公司(IDM),盈利能力强,也是中国目前唯一拥有完整芯片设计、晶圆制造、封装测试的大型IDM企业,有1万多种热销产品,2万多个客户,包括汽车、通信、消费等领域耳熟能详的国际知名企业,未来在移动通信、智能汽车、物联网等领域都有强劲的增长潜力,发展空间巨大。

    相较之下,国内半导体厂商在上述产品领域还存在较大差距,本次交易完成后,上市公司将会取得目标公司的控制权,彻底弥补国内企业在上述产品领域的短板。半导体产业技术壁垒高,核心环节被外资主导,在欧美等国日趋严厉的交易审查甚至收购排斥的背景下,国内企业通过并购国外优质半导体公司实现赶超难以再现,国内企业成功收购安世集团显得极为珍贵。通过本次交易,上市公司将间接取得安世集团的控制权,上市公司的产业化背景能够有力推进安世集团的产业发展。

    据了解,闻泰科技处于产业链中游,为全球主流电子品牌客户提供智能硬件的研发设计和智能制造服务,上游主要供应商包括半导体在内的电子元器件供应商,下游客户包括华为、小米、联想、MOTOROLA、魅族、中国移动、华硕等知名厂商。闻泰科技是全球手机ODM巨头公司,市场占有率超过10%;同时也是全行业唯一拥有自建模具厂和完善的智能化生产线的公司,市场趋势预判能力和客户需求敏感度较强,供应链管理能力和交付速度优势突出。

    而本次交易的目标公司安世集团处于产业链上游,为世界一流的半导体标准器件供应商,专注于逻辑、分立器件和 MOSFET 市场,拥有 60 余年半导体专业经验,其客户包括中游制造商和下游电子品牌客户,如博世、华为、苹果、三星、华硕、戴尔、惠普等知名公司。

    整体看来,闻泰科技的业务涵盖智能终端、汽车电子、PC、服务器、IoT等领域,而安世半导体主要面向消费电子、汽车电子、通讯等领域,双方的业务领域高度契合,且安世半导体多年前就是闻泰科技的上游供应商,安世的半导体器件可广泛应用在闻泰科技的各类产品当中,双方保持着密切而深入的合作关系,有相当深厚的相互信任基础。

    分析人士表示,闻泰科技的主要客户为国际知名电子品牌厂商,其产品包括智能手机、IoT、笔记本电脑等,安世半导体所生产的电子产品核心元器件虽然广泛应用于上述消费电子及计算机产品当中,但是40%客户和市场在欧美,40%以上的营收来自于汽车功率半导体,熟悉全球市场的闻泰科技可将安世半导体的产品大量引入到全球知名的手机、平板电脑、笔记本电脑、智能硬件等品牌客户当中,帮助安世在消费电子、IoT、笔记本电脑市场领域扩大市场份额。而闻泰科技虽然在汽车电子领域有一些国内客户,但在国际市场有一些欠缺,整合安世半导体之后将有机会借助安世的渠道进入欧美日韩市场,打开广阔的全球汽车电子市场。

    此外,从产业协同上来看,安世半导体在逻辑芯片、分立器件和功率半导体等上游核心元器件方面全球领先,闻泰科技在下游智能终端的系统设计方面具有全球领先技术。两者产品和技术上的融合在5G时代具有巨大的发展潜力!闻泰科技基于自身技术及对下游智能终端、汽车等应用领域的深刻理解,可以与安世芯片级封装技术上深度融合,开发4G/5G、IoT模组产品,实现产品价值的最大化。

    随着5G进入商用阶段,工业互联及智能汽车时代已经来临,未来闻泰科技如果基于安世产品开发的模组产品,在智能汽车、智能硬件及智慧城市等应用领域具有巨大的发展潜力。配合闻泰科技的软件、服务器、驱动程序、云服务能力,可在万物互联时代提供完整的系统解决方案。而通过本次交易,闻泰科技将取得安世集团的控制权,鉴于闻泰科技与安世集团处于产业链上下游,在客户、技术和产品等多方面具有协同效应,双方在整合过程中可以实现资源的互相转换,加速安世集团在中国市场业务的开展和落地,通过闻泰科技的资源进一步拓展其在消费电子领域的市场。

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